Come funziona il nuovo tool per il portafoglio
Nel dettaglio, il nuovo tool può accedere all’intero catalogo di soluzioni offerte dalla piattaforma aperta per quanto riguarda i fondi di investimento e gli ETF, con l’ampliamento a ulteriori asset class previsto nei prossimi mesi. Una volta generato il portafoglio, l’assistente AI propone un’analisi approfondita delle caratteristiche tramite grafici, tabelle e widget interattivi che permettono al consulente di personalizzare ulteriormente la soluzione. Inoltre, lo strumento permette il confronto tra due o più soluzioni, la ricerca di schede prodotto e la sintesi quotidiana delle principali notizie finanziarie del giorno.
L’applicativo per consultare la normativa
La fase di rilascio, che ha coinvolto nelle prime due settimane di giugno gli oltre 3mila consulenti della Rete Fineco, ha riguardato inoltre un secondo applicativo progettato per velocizzare la ricerca documentale da parte dei professionisti. Il tool permette ai consulenti di individuare riferimenti normativi e circolari interne partendo da singole esigenze, velocizzando così gli adempimenti burocratici.
