La soluzione si rivolge a risparmiatori e investitori privati per tenere insieme patrimonio, investimenti e portafogli e per fissare gli obiettivi di investimento, anche attraverso proiezioni e simulazioni, monitorando le performance delle proprie scelte finanziarie.
Per iniziare a monitorare il proprio patrimonio, è necessario aggiungere tutti i propri asset finanziari e collegarli alla piattaforma, sincronizzando il saldo.
Personalizzabile e in grado di supportare la connessione con oltre 4mila banche in tutta Europa, la soluzione permette di aggregare conti, ETF, polizze, e crypto in un unico posto e di controllarli e analizzarli da una dashboard. La piattaforma fornisce inoltre assistenza a chiunque ne abbia bisogno attraverso il proprio servizio assistenza.
I dati finanziari aggregati sono gestiti con un alto livello di sicurezza attraverso l'implementazione di API sicure e ottimizzate che aderiscono scrupolosamente agli standard della PSD2.
Il lancio ufficiale è previsto nel primo semestre 2024. Plannix oggi conta già più di 500 clienti selezionati, che hanno sottoscritto l’abbonamento alla versione beta privata. Il lancio ufficiale della piattaforma è previsto nel primo semestre del 2024. Per iscriversi alla lista d’attesa basta consultare il sito dedicato.
Fornisce consigli su come ottimizzare la propria pianificazione finanziaria personale e aiuta a definire i propri obiettivi. Il suo primo scopo è rendere l’utente consapevole delle proprie scelte e aiutarlo a gestire i risparmi in maniera informata.
